In diesem Tab finden Sie Buchungen, auf die mehrere Buchungsregeln zutreffen.
Sie müssen für diese Buchungen:
- Entweder entscheiden, welche der zutreffenden Regeln einmalig angewendet werden soll.
- Oder Sie lösen den Regelkonflikt dauerhaft indem Sie mindestens eine dieser Regeln mit zusätzlichen Suchkriterien versehen (z.B. auszuschliessende Wörter).
- Oder Sie lösen den Regelkonflikt dauerhaft indem Sie alle bis auf eine zutreffende Regel löschen.
- Oder Sie lösen den Regelkonflikt dauerhaft indem Sie eine neue Regel erstellen mit mehreren, genaueren Suchkriterien, als die bisher zutreffenden regeln.
- Oder Sie lösen den Regelkonflikt dauerhaft indem Sie eine Buchungsregel von «für alle Mandanten» auf «nur diesen Mandanten» ändern.
Beispiel eines Regelkonfliktes
Folgende Bankbewegung
| Banktext | Buchungsdatum | Belegnummer | Betrag | S/H |
|---|---|---|---|---|
| Swisscom Schweiz AG | 20.01.2019 | 100000 | 56.40 | S |
Existierende Buchungsregeln
| Suchworte + | Suchworte – | S/H | Für Mandant | FiBu-Konto | MwSt.-Schlüssel | Ersetzender Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swisscom | S | Alle Mandanten | 6510 | Ust77 | Telekommunikation Swisscom | |
| Swisscom Schweiz | S | Alle Mandanten | 6510 | Ust77 | Telekommunikation |
Beide Buchungsregeln treffen auf die obige Bankbewegung zu, deswegen meldet contofox einen Regelkonflikt.
Diesen können Sie nun wie folgt lösen:
- Sie wählen manuell aus, ob Buchungsregel 1 oder Buchungsregel 2 auf die obige Bankbewegung angewendet werden soll.
- Sie präzisieren eine Regel. z.B schreiben Sie bei Buchungsregel 1 «Schweiz AG» in die Ausschlussworte («Suchwort -»), dann trifft nur noch Buchungsregel 2 zu.
- Sie löschen die Buchungsregel 1. Es gibt nun nur noch eine zutreffende Buchungsregel, die Buchungsregel 2.
- Sie erstellen ein neue Buchungsregel, die Sie mit zusätzlichen Suchkriterien versehen z.B «nur diesen Mandanten». Diese wäre nun präziser als die anderen beiden und würde angewendet.
- Auch eine Bestehende Buchungsregel können Sie auf «nur diesen Mandanten» umstellen. Diese wäre nun präziser als die anderen beiden und würde angewendet.